一、海綿鈦產(chǎn)業(yè)概述

就海綿鈦產(chǎn)業(yè)鏈情況而言，海綿鈦是由二氧化鈦含量90%以上的鈦礦或高鈦渣經(jīng)過(guò)氯化精制得到四氯化鈦，四氯化鈦再與鎂高溫下發(fā)生還原反應生成海綿鈦與氯化鎂。海綿鈦經(jīng)過(guò)熔煉、鍛造、軋制和擠壓制成鈦錠、鈦材等。

海綿鈦產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

1、上游端

根據美國地質(zhì)調查局數據顯示，全球鈦礦儲量呈現先增長(cháng)后降低趨勢。2012年全球鈦礦儲量達6.5億噸，此后被發(fā)現的鈦儲量不斷增長(cháng)，直至2018年達到頂峰8.8億噸，隨著(zhù)2019年鈦產(chǎn)量大幅增長(cháng)，全球鈦儲量首次出現下降，2020年降至7億噸。就產(chǎn)量而言，2019開(kāi)始，全球鈦鐵礦產(chǎn)量出現了明顯的增長(cháng)，主要是中國地區產(chǎn)量的大幅增長(cháng)導致的，2018年中國鈦鐵礦產(chǎn)量?jì)H為85萬(wàn)噸，2019年增長(cháng)至230萬(wàn)噸，增長(cháng)了近兩倍。主要原因為全球制造業(yè)向中國靠攏，中國鈦應用市場(chǎng)迅速發(fā)展。

2012-2020年全球鈦鐵礦儲量和產(chǎn)量情況

資料來(lái)源：USGS，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

全球鈦資源主要分布在澳大利亞、南非、加拿大、中國和印度等國。據數據顯示，2020年，2020年全球共有鈦鐵礦儲量7億噸左右。其中，中國擁有的鈦鐵礦儲量***高，達到2.3億噸，約占全球總儲量的32.86%;其次為澳大利亞地區，儲量達1.5億噸，占全球總儲量的21.43%。

2020年全球主要******鈦鐵礦儲量占比情況

資料來(lái)源：USGS，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、下游端

海綿鈦是四氯化鈦與金屬鎂反應的產(chǎn)物，呈現疏松多孔海綿狀，不能直接使用，需要熔鑄加工成鈦錠或研磨加工成鈦粉，而鈦錠可以用于生產(chǎn)各類(lèi)鈦材和鈦合金，因此，海綿鈦是鈦材、鈦粉及其他鈦構件的核心原料，根據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，我國鈦材產(chǎn)量在2011-2015年產(chǎn)量整體穩定在5萬(wàn)噸左右，隨著(zhù)終端下游鈦合金等需求增長(cháng)，自2016起我國鈦材產(chǎn)量開(kāi)始高速增長(cháng)，截止2020年已達到近年來(lái)***高值9.7萬(wàn)噸，同比2019年增長(cháng)29.3%。下游鈦材整體需求增長(cháng)是海綿鈦產(chǎn)量持續增長(cháng)的關(guān)鍵原因。

2011-2020年中國鈦材企業(yè)產(chǎn)量及增長(cháng)率

資料來(lái)源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

就鈦材競爭格局而言，根據分會(huì )對32家鈦材生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量統計，我國鈦材生產(chǎn)集中度較高，其中產(chǎn)量***大的企業(yè)為寶鈦股份，2020年共生產(chǎn)各類(lèi)鈦材1.83萬(wàn)噸，占全國規模以上鈦材產(chǎn)量的18.8%。新疆湘潤和湘投金天分別位列二三位，分別占比15.5%和11.9%。

2020年中國鈦材企業(yè)市場(chǎng)競爭格局占比情況

資料來(lái)源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )鈦鋯鉿分會(huì )，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

就全球和中國海綿鈦終端應用分布情況，其中全球需求以航空和工業(yè)為主，分別占比46%和43%；國內需求以化工和航空為主，分別占比46%和15%。

全球和中國鈦消費結構占比分布情況

資料來(lái)源：寶鈦股份，CNKI，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、全球海綿鈦產(chǎn)業(yè)現狀

1、產(chǎn)量與產(chǎn)能

本公司主要承接銅、鋁、不銹鋼等金屬材料和四氟乙烯等非金屬材料的精密加工和設計。公司業(yè)務(wù)涉及：北京鈦合金加工 ,北京鋁合金零件加工工程機械、電子設備、醫療器械、紡織機械、儀器儀表和通信設備等多個(gè)行業(yè)。

2020年全球海綿鈦產(chǎn)能約34.1萬(wàn)噸，中國、日本、俄羅斯分別擁有15.80/6.88/4.65萬(wàn)噸產(chǎn)能，占比分別為46.3%/20.2%/13.6%，合計80.1%。從品質(zhì)上看，中國以工業(yè)級海綿鈦居多，高端產(chǎn)能主要集中在日本、俄羅斯兩國。隨著(zhù)下游端國產(chǎn)武器裝備升級換代、武器裝備輕量化加速，中國軍品小顆粒海綿鈦將駛入發(fā)展快車(chē)道，整體品質(zhì)有望不斷提升。

2014-2020年全球海綿鈦產(chǎn)量及產(chǎn)能情況

資料來(lái)源：USGS，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2020年全球主要******海綿鈦產(chǎn)能占比分布情況

資料來(lái)源：USGS，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、競爭格局

就整體競爭格局而言，海綿鈦高端產(chǎn)能主要集中在日美兩國。在鈦產(chǎn)品利用領(lǐng)域，日本、美國和俄羅斯在產(chǎn)業(yè)規模和技術(shù)水平上處于******地位。海綿鈦及其加工而成的鈦合金***主要用于航空航天領(lǐng)域，憑借其輕質(zhì)高強及應對極端惡劣條件的能力而廣泛應用于航空發(fā)動(dòng)機葉片、主承力結構、次承力結構等領(lǐng)域。上世紀80年代開(kāi)始，隨著(zhù)日本產(chǎn)能提升和技術(shù)的進(jìn)步，其面向非航空航天領(lǐng)域的應用開(kāi)始擴張，在化工、建筑（屋頂和外墻材料）、消費品（眼鏡框、手表、體育用品）得到廣泛的應用。

2007-2019年全球海綿鈦主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能

資料來(lái)源：遵義鈦業(yè)招股說(shuō)明書(shū)，USGS，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中國海綿鈦產(chǎn)業(yè)現狀

1、產(chǎn)能和產(chǎn)量

經(jīng)歷2014-2015年期間的變革后，我國海綿鈦產(chǎn)量急劇下降，2015年產(chǎn)量為54785噸，同比減少46.02%，隨著(zhù)下游鈦材需求增長(cháng)及應用領(lǐng)域的拓寬，2015-2019年我國海綿鈦產(chǎn)量持續增長(cháng)，從5.48萬(wàn)噸增長(cháng)至8.81萬(wàn)噸，年復合增長(cháng)率達到12.61%，2020年產(chǎn)業(yè)持續復蘇，海綿鈦產(chǎn)量達到13.82萬(wàn)噸噸，同比2019年增長(cháng)56.9%。2021年1-8月產(chǎn)量為10.29萬(wàn)噸。

2014-2021年中國海綿鈦產(chǎn)量及增長(cháng)率

注：（根據涂多多數據顯示2021年整年海綿鈦產(chǎn)量達11.33噸）

資料來(lái)源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國海綿鈦行業(yè)市場(chǎng)供需格局及投資規劃建議報告》；

2019年價(jià)格高漲幅吸引了國內大批鈦企擴產(chǎn)擴能，2020年中國海綿鈦總產(chǎn)能已達17.7萬(wàn)噸，產(chǎn)量達12.3萬(wàn)噸。2020年受疫情沖擊，化工民品鈦材需求下滑嚴重，海綿鈦價(jià)格跳水至5.2萬(wàn)元/噸，幾乎貼近于成本線(xiàn)。

2012-2020年中國海綿鈦產(chǎn)能及增長(cháng)率

資料來(lái)源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )鈦鋯鉿分會(huì )，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、競爭格局

中國海綿鈦市場(chǎng)集中度較高，2019年攀鋼鈦業(yè)海綿鈦產(chǎn)量占全國海綿鈦產(chǎn)量的22.4%，洛陽(yáng)雙瑞萬(wàn)基、貴州遵鈦、朝陽(yáng)百盛、朝陽(yáng)金達海綿鈦產(chǎn)量占全國海綿鈦產(chǎn)量的比重分別為18.9%、14.6%、11.8%、10.4%。

2019年中國海綿鈦市場(chǎng)競爭格局占比情況

資料來(lái)源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )鈦鋯鉿分會(huì )，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、進(jìn)出口

就海綿鈦進(jìn)出口狀況而言，我國海綿鈦出口自2015年起整體穩步增長(cháng)，2020年受疫情有所下降，僅為4723噸，2021年市場(chǎng)回暖，10月海綿鈦進(jìn)口約916.3噸，同比2020年同期增長(cháng)75.74%，；1-10月累計進(jìn)口量約9756.8噸，同比2020年同期增長(cháng)136.36%。就進(jìn)口而言，隨著(zhù)國內需求持續增長(cháng)，國內海綿鈦整體供不應求，出口量自2015年整體表現為逐年下降趨勢，2020年達到***低值548噸，2021年1-10月累計出口量約741.4噸，同比2020年1-10月累計出口量增長(cháng)38.84%，累計出口量增長(cháng)約207.39噸。

2015-2021年9月中國海綿鈦進(jìn)出口數量情況

資料來(lái)源：海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、市場(chǎng)價(jià)格

就國內海綿鈦價(jià)格變動(dòng)情況而言，2020年受疫情影響，全球海綿鈦需求貿易減少，國內海綿鈦進(jìn)出口數量同時(shí)減少，市場(chǎng)需求下降，整體表現為供過(guò)于求，市場(chǎng)價(jià)格逐步下降，隨著(zhù)疫情逐步結束，市場(chǎng)回暖，海綿鈦價(jià)格回升，截止2021年年底，市場(chǎng)價(jià)格已基本回歸疫情前價(jià)格，預計國內海綿鈦市場(chǎng)在2021年也將逐步回暖。

2019-2021年中國海綿鈦報價(jià)走勢圖

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

四、海綿鈦發(fā)展趨勢

1、產(chǎn)能利用率待提升

我國海綿鈦行業(yè)經(jīng)過(guò)20余年的快速發(fā)展，已從原來(lái)的凈進(jìn)口國轉為凈出口國。2007年以后，隨著(zhù)國內外海綿鈦需求的迅速增長(cháng)，海綿鈦?lái)椖康目焖偕像R，以及產(chǎn)能和產(chǎn)量迅速增長(cháng)，但同時(shí)海綿鈦下游需求并沒(méi)有同比增長(cháng)，導致產(chǎn)能利用率普遍不高。低端產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)能不足。

2、高端產(chǎn)品待發(fā)展

海綿鈦可根據不同的純度和性狀劃分為七個(gè)等級，純度越高，海綿鈦質(zhì)量越好，相應價(jià)格也越昂貴，航空航天用鈦一般采用0級及以上級別的海綿鈦，目前國內零級品率與國外相比還有較大差距（國內占30%，國外占70%）還不能滿(mǎn)足國內高端領(lǐng)域的原料需求。在國內海綿鈦產(chǎn)量增長(cháng)的同時(shí)，質(zhì)量與成本的平衡仍然不斷困擾著(zhù)海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)。我國幾家主要的海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)均在生產(chǎn)航空級小粒度海綿鈦，但由于成品率及產(chǎn)品穩定性等因素的限制，導致航空及海綿鈦產(chǎn)量低、成本高。目前，我國一些海綿鈦企業(yè)的航空級海綿鈦成品率達到30%左右，但俄羅斯等國的成品率高達70%以上甚至接近90%。因此，在國內海綿鈦總產(chǎn)能過(guò)剩的情況下，高端航空級海綿鈦仍處于緊缺狀態(tài)。

海綿鈦分級指標及對應的價(jià)格

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